解读13家电池企业的布局思路和产品策略

时间:2018-4-23 12:52:00 来源:高工锂电网 添加人:admin

  2018高工锂电供应链巡回调研活动正在火热进行中。从实地走访过程中,调研团队深刻感受到,在动力电池补贴退坡、能量密度提升迫切的新形势下,电池企业正在调整战略布局及产品策略,巩固发展优势领域的同时,积极探寻市场应用新机会。

  从产品策略来看,走访过的电池企业中,动力电芯单体及系统能量密度相比于去年普遍有了明显提高,几乎都规划到2020年达到300Wh/kg。同时为了开拓新市场,一些电池企业针对性地推出颇具竞争力的产品,比如用于储能的长寿命磷酸铁锂和三元储能电池、积极储备高容量型和高性价比的锂电池产品等。

  从战略布局来看,电池企业一方面保持在原有新能源汽车细分领域优势基础上,向其他细分领域拓展延伸;另一方面,目光开始转向受补贴影响较小或者无补贴市场,其中向储能领域拓展是很多电池企业的共同选择,也有一些选择从动力返回数码市场、发展无人机/小动力市场甚至开辟燃料电池市场,呈现出“多条腿”走路的特征。

  总体而言,为了能在激烈的动力电池市场竞争中优胜存活,电池企业在市场策略上都摸索出自己的一套打法思路,“保优拓新”、“平衡风险”是共同的战略抉择。

  以下是13家电池企业的布局思路和产品策略:

  1、安驰科技

  “2018年,安驰科技将在现有的客车配套上重点向专用车领域延伸,预计今年两块业务的占比将达到1:1。”安驰科技总经理徐小明向高工锂电表示,安驰科技的市场策略是从客车-专用车-乘用车的节奏,围绕该策略,已经制定了详细的产品规划和市场战略。此外,安驰科技在家庭储能、UPS、微网储能等储能领域拓展延伸,目标是做铅酸电池的锂电化替代。

  高工锂电获悉,安驰科技一期项目以LFP电池为主,电芯能量密度达160wh/kg,系统能量密度达125wh/kg,4月底推出2代电芯能量密度170wh/kg,系统能量密度达140wh/kg,二期3GWh项目预计年内投产,产品涵盖高能量密度LFP与三元电池。规划到2020年,安驰科技的LFP系统能量密度达200Wh/Kg以上;NCM动力电池系统能量密度达300Wh/Kg。

  2、冠城瑞闽

  冠城瑞闽成立于2015年,是一家集电池材料、电池、系统集成、销售于一体的新能源企业。材料体系包含磷酸铁锂、三元和锰酸锂,产品以软包为主,主要应用于动力和储能两大市场。

  目前,冠城瑞闽在动力市场方面已经实现批量供货,量产的锰酸锂电池比能量达180wh/kg,三元电池比能量达230wh/kg,客户包括长安、深圳聚马、扬州亚星、山东吉海等。除了在动力市场取得突破之外,冠城瑞闽在储能市场也取得了良好的发展成绩,成为公司在2018年的重点市场。

  3、远东福斯特

  在补贴退坡的大背景下,远东福斯特的2018年市场战略坚持两条腿走路,一方面将巩固数码和小动力领域的市场龙头地位,探寻新应用机会。另一方面,依托于圆柱电池的优势,聚焦微型乘用车和电动物流车,进行针对性拓展。此外,还在积极开拓在ESS、路灯领域的储能市场。

  在产品布局上,拥有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多种型号的产品,其中,通过改进正负极材料性能、采用轻量化材料、结构优化等措施提高单体电芯容量,使得单支电芯能量密度超过220Wh/kg。目前220wh/kg的18650三元电池已经批量生产,通过轻量化设计系统能量密度已达140wh/kg。

  在现有18650产品基础上,远东福斯特还在重点布局21700电池,其引入日韩进口设备,新建6条200PPM的21700-5Ah产品生产线,现在建设中的第一期项目产能是3GWh,预计5月底试产。

  4、桑顿新能源

  桑顿新能源常务副总裁杨晓伟向高工锂电介绍,背靠桑德集团,桑顿新能源以动力电池为核心突破口进行全产业链链布局,目前,业务已延伸至正极材料、BMS、电池云平台、三电系统、互联网+废旧电池回收、电池材料再生技术等领域。

  依托于全产业链布局所带来的协同优势,桑顿新能源打算通过3-5年时间,实现锂电池产值和营收进入国内前五、锂电池三元正极材料产值和营收进入国内前三。

  在电池性能的提升上,桑顿新能源量产电芯能量密度达到230Wh/kg,今年下半年量产电芯能量密度预计将达到260Wh/kg,系统能量密度达到160~180Wh/kg。同时,充电倍率达到4-6C水平,锂电池低温充放电性能良好。

  5、珠海光宇

  珠海光宇研发部总工程师李俊义介绍:“目前公司3C数码聚合物电池月产能2500万支以上,今年底新工业园项目完工后,产能将翻近一倍。公司发展重心在3C数码领域,动力电池也已经起步,初期产能0.5GWh,会根据市场需求情况实时扩充产能。”

  在很多3C数码电池企业疯狂扎堆进入动力电池并饱受长账期折磨之际,珠海光宇步伐明显“沉稳”许多,巩固发展优势领域,同时在新兴领域做好准备,保证了企业的高效运转。

  6、欣旺达

  经过近10年的技术储备,这家数码电池PACK龙头企业正式开始发力动力电池业务。

  “欣旺达的动力电池做的比较晚,主要是在进行前期的技术储备,我们是先做开发后产业化,这样可以少走一些弯路,这是一个后发优势。”欣旺达(300207)副总裁梁锐对高工锂电调研团队表示,补贴退坡加剧动力电池市场洗牌,主机厂对动力电池在产品质量、成本控制等要求不断提升,预计会有一批企业退出市场,而欣旺达经过多年的准备,正是发力动力电池市场的好时机。

  7、天劲股份

  天劲股份创立于2006年,是一家新能源汽车动力电池智能制造提供商。采用软包叠片工艺,材料体系包括三元和磷酸铁锂,是国内领先的软包动力电池企业。

  高工产业研究院(GGII)统计显示,2017年我国新能源专用车电池装机总电量约8.42GWH,同比增长165%。其中,天劲股份三元软包装机总量全国排名第二,并拿下了物流车三元软包电池装机量冠军宝座。截止目前,天劲股份的三元软包动力电池/组完成年销售量超过21350套,实现销售额超10亿元。

  在新能源物流车领域取得良好成绩之后,天劲股份开始向市场更大的新能源乘用车市场进军,通过产品升级应对补贴退坡和提升市场竞争力。目前已经开始为国金汽车、奇瑞汽车、知豆汽车、合众汽车、北汽银翔等车企的新能源乘用车车型提供电池配套。

  天劲股份CTO王强博士表示,公司3-4月主要是给客户采用新的方案上乘用车的公告,主要生产供货集中在下半年,配套VDA模组的高容量软包电池,预计下半年会给乘用车客户车配套2-3万套动力电池。

  8、雄韬股份

  “维持铅酸、发展锂电、重点布局燃料电池。”雄韬集团锂电营运中心副总经理王克田对高工锂电调研团队这样介绍了雄韬集团今后的业务发展策略。

  作为国内的老牌铅酸企业,在新能源车市场持续增长的趋势下,雄韬股份不断优化产品结构,布局锂电池和燃料电池,形成了“铅酸+锂电池+燃料电池”三驾马车并驾齐驱的业务发展模式。

  9、海盈科技

  作为数码转型动力的代表之一,深圳市海盈科技股份有限公司(下称海盈科技)的动力电池业务占比正在快速提升。

  “2017年海盈科技的动力电池业务占比达55%,预计2018年将提升至70%。”海盈科技研究院院长陶芝勇对高工巡回调研团队表示,海盈科技将在巩固公司高倍率无人机电池市场地位的基础上,大力发展动力电池和通信储能电池业务,今年计划实现营收目标15亿元。

  10、卓能新能源

  卓能新能源成立于2011年,凭借深厚的工艺经验、优越的产品性能以及突出的性价比优势,卓能新能源迅速成长为数码18650领域的领军巨头之一。

  2013年8月,卓能新能源通过引进日韩产线、重组团队和新建供应链,打造广西卓能产业园,强势转型动力电池领域。子公司广西卓能也成为国内首家应用18650全自动动力锂电池生产线的企业。2016年3月29日,卓能新能源成功登陆新三板。

  从发展速度与成果来看,卓能新能源向高工锂电介绍,卓能新能源目前拥有深圳、广西两大生产基地,日产电芯160万颗,均为实际生产产能。其中,深圳基地日产60万颗,以3C消费类电池为主;广西基地日产100万颗,以动力电池为主。

  “此前卓能新能源动力电池主流型号为2600mAh型号产品,今年动力将主推2800mAh及更高容量的电芯,目前已进入批量供货阶段。”卓能新能源研究院副院长李亮表示,本着“数码→储能→动力”的验证应用路线理念,卓能将持续为市场提供安全、高容量、高性价比电芯产品。

  11、拓邦锂电

  面对动力电池厮杀愈发惨烈的局势,深圳市拓邦锂电池有限公司(下称“拓邦锂电”)果断转型、另辟蹊径,并在储能及小型动力领域取得不俗成绩。

  “今年预计销售额将突破4亿。”拓邦锂电总经理袁志巍向高工巡回调研团队透露,目前公司电芯市场主要集中在储能领域及小型动力领域,业务遍布全球各地。下一步将充分发挥母公司及自身在控制器、保护板方面的优势,深入布局PACK集成系统。

  12、创明新能源

  作为国内18650电芯的坚定拥趸者,创明新能源深耕锂电市场15年,一直主打高端移动电源的海外市场,并拥有华为、TP-LINK、比亚迪、中兴等28家优质电子产品客户。

  而从2014年开始切入动力电池市场以来,创明新能源也延续一贯的市场定位,在大小电池企业环伺的国内市场,坚守稳健的客户推进战略,拥有康迪、南京金龙、众泰、奇瑞新能源、吉利、上海申龙、亚星客车等资质优越的合作车企。

  尤其值得一提的是,创明新能源高容量密度18650-3350mAh电芯的面市,打破了LG、三星两大国际巨头对高容量18650的垄断局面。

  “目前,我们的电芯供不应求,即便涨价也还是不缺订单。”在2018年高工锂电供应链巡回调研活动中,创明新能源容量电芯事业部总经理董琦表示,现在还仅仅在2018年一季度,创明接到3350mAh的订单已经超过600万颗,总量超过2017全年。

  13、振华新能源

  振华新能源主打三元18650锂电池,产品主要集中应用于汽车动力、光伏储能、特种储能(军工)。带有“军工”的自有基因,特种储能一直都是振华新能源长期的“主业”和业绩增长点;而通过前期布局,汽车动力和光伏储能板块也各自拥有市场沉淀。

  “稳”是振华新能源深耕动力电池市场的主基调。长期以来,振华新能源聚焦于纯电动乘用车。据高工锂电不完全统计,振华新能源合作新能源车企有云度、知豆、福建新龙马、陕西通家、扬子江汽车等,并配套至推荐目录。乘用车也会成为其今后的主要深耕市场。

  “扩”成为振华新能源军工及储能业务的主题。目前,振华新能源的军工及储能业务发展迅速。

  此外,在光伏储能方面,振华新能源也小有成就。截至2017年,振华新能源电芯产品已经广泛应用于欧洲、荷兰等社区、农场储能,共计配套量达1兆瓦。

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